Războiul prețurilor pe piața SUV-urilor electrice
China este punctul zero pentru războiul prețurilor la vehiculele electrice, iar câmpul de luptă se schimbă către vehiculele electrice în stil SUV, cel mai mare segment al pieței, dominat de Tesla Inc și BYD, după cum notează Reuters.
O piață aglomerată
Piața, aglomerată cu peste 90 de modele, este pe cale să devină și mai strânsă cu cel puțin 20 de modele noi de mărci chineze și străine lansate în aprilie, strângând prețurile și marjele la domiciliu și stimulând exporturile, au spus analiștii și directorii.
Producătorii de vehicule electrice din China au urmat reducerile îndrăznețe ale prețurilor Tesla prin scăderea prețurilor propriilor SUV-uri electrice, canabalizând vânzările de vehicule cu motor cu combustie internă (ICE), pe măsură ce diferența de prețuri dintre tehnologii se reduce, au spus analiștii.
Tendința se va răspândi în străinătate, odată cu creșterea exporturilor de SUV-uri electrice fabricate în China.
„Vom vedea o mulțime de exporturi chineze din cauza pieței ultra-competitive din China. De fapt, va fi o supapă de eliberare a presiunii”, a declarat Tu Le, fondatorul firmei de consultanță Sino Auto Insights din Beijing.
Piața din China crește
Piața SUV-urilor a crescut în China în ultimul deceniu și reprezintă acum aproape 40% din toate mașinile vândute, cu 400 de modele SUV de toate tipurile de combustibil.
Aproape la fel de multe SUV-uri fabricate în China au fost vândute în 2022 ca mașini de orice tip în Europa anul trecut, sau mai mult de 11 milioane.
Popularitatea SUV-urilor electrice a explodat de când Tesla și-a livrat modelul Y produs pe piață în urmă cu doi ani în China, făcându-l unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere de pe cea mai mare piață auto din lume.
Atât mărcile autohtone, cât și cele străine au fost reprezentate printre noile modele lansate la Salonul Auto de la Shanghai în aprilie.
Vechii producători de automobile Volkswagen (VOWG_p.DE), BMW (BMWG.DE) și Toyota (7203.T) mizează pe noi SUV-uri electrice pentru a spori vânzările în China.
Startup-urile de vehicule electrice fabricate în China Xpeng (9868.HK) și Nio (9866.HK) au șase modele SUV și mărcile numai pentru vehicule electrice lansate de companiile auto deținute de stat chineze, cum ar fi Aion de la GAC (601238.SS) sunt, de asemenea, împingând SUV-urile complet electrice.
Ei vor concura cu 93 de modele SUV electrice existente pe o piață care a înregistrat 1,5 milioane de vânzări în 2022, primele 10 mărci reprezentând 84%, arată o analiză Reuters a datelor de la Asociația Producătorilor de Automobile din China (CAAM).
Au existat 76 de SUV-uri electrice în 2020 înainte ca Tesla să înceapă să producă Model Y în China, cu vânzări medii anuale însumând doar 3.000 de unități.
În ciuda recentelor creșteri minore de preț, modelul Y de la Tesla este încă cu 20% mai ieftin în China decât la începutul lunii octombrie, când producătorul de automobile din SUA s-a confruntat cu creșterea stocului.
Războiul reducerilor de preț
Xpeng, Leapmotor (9863.HK) și alții au respins cu propriile reduceri, în timp ce BYD a oferit o reducere de 1.000 USD la SUV-ul Song Plus, lider de piață, sau aproximativ 4% reducere.
Cei care refuză să reducă prețurile la modelele existente pentru a proteja valoarea mărcii au ales în schimb să ofere prețuri de pornire mai mici decât cele așteptate pentru modelele noi, împreună cu intervale de rulare mai lungi și funcții de conducere autonomă mai mari.
De exemplu, marca de vehicule electrice premium de la Geely (0175.HK) (GEELY.UL) Zeekr a prețuit noul său crossover compact Zeekr X de la 27.500 USD, cu 28% mai ieftin decât Modelul Y și aproape același preț ca și CR-V de la Honda (7267.T), vânzările din primul trimestru au scăzut cu 56%.
Mitsubishi Motors (7211.T) a mai spus săptămâna trecută că a suspendat timp de trei luni producția SUV-ului său Outlander în China.
Realitatea este „brutală” pentru mărcile străine vechi care vizează piața de masă cu SUV-uri mici cu prețuri sub 40.000 de dolari, cum ar fi Ford, a spus Le of Sino Auto Insights.
Directorul executiv al Ford (F.N), Jim Farley, a recunoscut concurența intensă de pe piață pentru vehiculele electrice cu două rânduri, în stil SUV, ca un factor care determină boom-ul exporturilor de mașini din China.
“De aceea merg mai bine în Europa. Europa este o piață de export premium. Toți merg acolo”, a spus Farley în aprilie, după o călătorie în China.
Răspunsul giganților
Ford își va restructura, de asemenea, operațiunile din China pentru a transforma una dintre întreprinderile sale mixte într-un hub de export pentru vehicule comerciale electrice și cu combustie ieftine, a declarat Farley săptămâna trecută.
General Motors (GM.N), care a înregistrat o scădere a profitului din China cu aproape o pătrime în ultimul trimestru, are nevoie de noi vehicule electrice pentru a fi un succes pentru a-și reconstrui cota de piață în China, dar presiunea este intensă.
„China are 100 de mărci de vehicule care luptă pentru vânzări și o rată de utilizare a capacității de 50%”, a spus directorul executiv Mary Barra.
Tesla și Renault (RENA.PA) și-au exportat deja SUV-urile electrice fabricate în China în Europa la scară largă. Tesla va începe să livreze crossover Model Y de la fabrica sa din Shanghai în Canada, primele sale exporturi în America de Nord, a raportat Reuters.
Producătorii de automobile chinezi au propriile planuri de a crește vânzările de SUV-uri electrice în Europa.
Zeekr a spus că va aduce Zeekr X în Europa de Vest, în timp ce exporturile de SUV-ul Atto 3 de la BYD s-au dublat în primul trimestru, când a început să primească comenzi acolo.
„Stilul acestuia (Atto 3) este în concordanță cu poziția de conducere mai înaltă, spațiul bun”, a declarat Mark Blundell, șeful de marketing al BYD în Marea Britanie. „Pur și simplu simțim că este un bun punct de plecare” .
